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山东优钢市场浅析
发布时间:2013年6月21日 | 类别:行业动态 | 点击次数:3840 次

  

      自08年起,国内钢厂如雨后春笋般冒起。短短5年半时间,国内粗钢产量从5亿吨爬升至7.2亿吨,增产44%!不断扩产导致的产能过剩局面愈发严峻,自2011年8月起,国内钢材不断上演“过山车”行情,不断刷新底部价格。经历2012年的钢价大调整后,2013年上半年的价格走势显得更加萎靡,经济“三次探底”的说法也甚嚣尘上。而在优钢领域,山东优钢价格因每次都走在降价的前端,且不断创造全国最低价而引人注目。在产能严重过剩的背景下,山东优钢价格对全国优钢市场的导向作用越来越明显。在此,笔者试图通过一些数据整理与分析,让广大客户能更好地了解山东优钢市场的现状。

一、山东优钢价格走势的差异体现

事实上,山东优钢价格走势并不独立于全国优钢价格走势,两者具有很大的相关性和趋同性。但从对行情的解读能力来看,山东优钢钢厂和贸易商具有更大的前瞻性和应变力,主要表现在:1、进入下跌通道后跌幅更深;2、行情好转时反弹更为迅猛。但在行情下行的过程中,这种灵变性带来的弊端也是显而易见的:价格下行持续时间长;与国内其他区域的优钢价格形成不合理价差,对国内钢价走势带来负面影响。据下图,我们明显可以感觉到,在行情下跌过程中,山东45#均价与全国45#均价价差明显拉大,而在上涨过程,两者价差又能快速缩小,其对行情的敏感度可见一斑。

二、山东优钢的产能产量分析

虽然以杭州为中心的江浙市场一直是国内优钢圈的重心,但是随着山东优钢钢厂成员不断扩大,产能不断扩张,其对国内优钢市场的影响也在逐步扩大。据9ai9特钢事业部统计,截止2013年6月,山东共有12家钢厂(不含因搬迁而停产的青钢)常规生产碳合结钢、管坯钢、工业普圆等优质结构钢。12家钢厂共有19条棒材轧机,设计产能达1780万吨,设计组距涵盖Φ16-350mm。因部分钢厂如张钢、南金兆、西王、鲁丽等,其设计产能中含有“普转优”因素,所以优钢生产并没有完全达产。从各钢厂汇总的数据来看,2012年山东12家优钢钢厂实际生产优钢棒材1135万吨,产能利用率为63.8%

三:山东优钢钢厂产能对比

放眼全国,山东省已成为优钢产能和产量最集中的区域,远高于江苏、河北等传统钢铁大省。相关数据显示:2012年全年,全国优钢产量为4416万吨(不含工业普圆),山东全省产优钢1135万吨,占比25.7%;截止2013年6月,全国优钢设计产能为8030万吨,山东省优钢设计产能为1780万吨,占比22.16%。不管是产能还是产量,山东都已当之无愧地成为了全国最大的优钢生产省份。

四、山东优钢消费区域浅析

山东既是农业大省,又是全国重要的石油和煤炭生产基地,其沿海港口在海运界也有一定优势,当地的汽车、农机、挖掘机械、石油开采与输送等行业对优钢有很大的需求。山东优钢消费地遍布全省,略显凌乱,但这也正好与钢厂分布相吻合。济南、泰安、淄博、莱芜、潍坊青州、青岛都是优钢消费比较集中的区域,多以省内大型重工企业的配套企业而存在,主要生产齿轮、连接件、曲轴、连杆、活塞、叶轮等;临沂和聊城是全球知名的无缝管制造基地,月用热轧管坯和连铸管坯达45万吨,其70%管坯用料来自省内钢厂,如壶井、潍钢、鲁丽、江泉、南金兆、巨能等。

五、2013年山东优钢钢厂扩产情况

自温家宝执政以来,节能减排一直是政府的重点口号,但光打雷不下雨,国内钢铁业依旧陷入“越减越产”的怪圈,国内粗钢产量年年增长,国家调控功不可没。山东作为钢铁大省,增产实属必然。以优钢为例,据我网统计,截止2013年年底,山东优钢钢厂共有6家企业进行扩产,其中新增高炉总容积达5250m³,按3.0的高炉利用系数估算,新增铁水550万吨;新建轧机4条,优钢新增量达400万吨,届时省内优钢总产能将突破2000万吨。这将进一步夯实山东优钢大省的地位。

六、山东优钢价格成为价格洼地的原因

一直以来,山东产地的优钢贴着“质量差、价格低”的标签,从图一我们也可以看出,其45#均价较全国45#均价有400-510元/吨的差距,如果对比HRB400的价格,会发现很多时候,山东的45#价格竟然比螺纹钢还低,作为优质碳素结构钢,在炼钢工艺和轧制工艺相对完善的今天,这种价差非常不合理。为什么山东优钢能够习惯性保持低价,并且在行情下行过程中一直占据全国最低价的位置,形成事实上的价格洼地,显然有它的特殊原因:

1、产品同质化严重,竞争白热化。除了莱钢特钢、巨能特钢两家钢厂一直在特钢领域表现出自己的特殊性,山东省内其余10家钢厂的产品都以普通优钢为主,如45#、20#管坯钢、Q235、40Cr等。除组距上略有差异,不管是价格、产品质量,还是产品多样性、销售模式,各钢厂鲜有自己的亮点(详见表三)。在产能过剩的严峻形势下,为争夺有限的客户,必将大打价格战。这种情况,在壶井、鲁丽、江泉三家钢厂表现的最为明显。

2、产能持续过剩,但钢厂减产积极性不高。其实,产能过剩是全行业的问题,并不仅限于山东优钢企业。为什么从3月开始钢价一路下跌,钢厂减产检修的意愿并不强烈,主要有以下几个原因:1、稳定市场份额,“宁让利润,不让份额”;2、维持现金流获得银行贷款;3、摊薄固定成本;4、政绩压力和就业压力。从去年的钢价大跌开始,山东的民营钢厂一直存在着资金短板,尤其在今年银行业对钢贸商集中限贷后,多余的产能不能及时转移到流通环节,钢厂的资金链受到了事实上的伤害,这种伤害,还将持续下去。

七、山东优钢钢厂的困局怎么破

下游行业升级缓慢,产品更新动力不足,在这种情况下钢厂大打价格战,“杀敌一千,自损八百”,无疑是一种饮鸩止渴的行为,只是早死晚死的区别。山东省已经开始努力试图打破这种困局。

作为全国唯一的钢铁产业结构试点省份,在2012年10月山东省政府发布《山东省钢铁产业淘汰压缩落后产能实施方案》后,山东钢铁企业兼并重组方案也紧随其后正式出台。根据方案,山东钢铁企业兼并重组的目标为,到2015年,山东将在着力打造特大型钢铁集团山东钢铁集团的同时,组建淄博、潍坊、莱芜、临沂、滨州5个区域性钢铁企业集团,重组目标涵盖上文的12家优钢钢厂。但是,山东组建5个区域性钢铁集团并非易事,这些地方企业有的是民营钢厂,有的是地方国有企业,不同性质的主体如何能够合而为一,会否换汤不换药,走河北钢铁集团的老路,兼并重组方案的实施将遇到新的挑战。

山东钢铁业,任重而道远!